Der Erzmagier Sheol will die Eierschalen der dreizehn Drachen stehlen, die im Rundtempel der Elfen lagern. Mit den Eierschalen könnte er die Drachen befehligen, ihre Magie in sich aufnehmen und so der mächtigste Magier von ganz Athaerland werden. Doch die Elfenstadt wird durch einen magischen Schild geschützt. Um ihn zu durchbrechen, benötigt Sheol die gesamte Magie des Blutmondes. Aber nur alle 300 Jahre gibt es eine Blutmondnacht und der Mond verteilt seine Magie primär (gleichmäßig) an Neugeborene. Nur wenn kein Kind an diesem Tag geboren wird – was unrealistisch ist –, schenkt der Mond die Kraft einem aufnahmefähigen Magier, wie Sheol. Ahron Sherrow, ein elfjähriger Junge, ist ein Blutmondkind. In der Nacht seiner Geburt schenkt der Mond ihm ungewöhnlich viel Magie. Der Erzmagier Sheol schickt einen Todesnebel aus, um den Konkurrenten zu töten, aber dank dem Drachenelf Draego überlebt der Junge. Fortan sind ihre Schicksale untrennbar miteinander verbunden. Auf der Suche nach Antworten, begibt sich Ahron auf einer Reise voller Gefahren und magischen Ereignissen. Er hat nur ein Ziel: Sheol aufzuhalten!