Das fantastische Land hinter den Saalfelder Feengrotten „Bei allen Zaubern!“, knurrte Meldiriel leise. „Sie ist so unfassbar mächtig und böse. Was kann sie erst tun, wenn sie das Dreieinige Zepter besitzt?“ Der Elfenkönig hat die Tore nach Arwarah geschlossen! Was geht dort vor? Ist der neu geschaffene Frieden, der sich nach der Befreiung des Elfenlichts gefestigt hatte, in Gefahr? Dieses Mal stehen nicht nur Till, Lilly, Flora und ihre Freunde aus dem geheimen Volk vor einer großen Herausforderung, sondern auch ihr großer Bruder Oskar und Oma Gertrude. Dabei schließen sie unerwartete Allianzen und begeben sich so gestärkt auf die abenteuerliche Suche nach dem verschollenen Dreieinigen Zepter – ihrer einzigen Hoffnung auf den endgültigen Sieg gegen die dunkle Fee.