Bodensee und Bregenzerwald 1823. Franzisca Mauchin hat Anfeindungen und Anfechtungen hinter sich gelassen. Lindau ist die neue Heimat geworden, wo die Mauchin, wie man die erweiterte Familie inzwischen nennt, als wohlhabend und einflussreich gilt. Die Hungerwinter sind überstanden, die Kriegszeiten scheinen vorbei - doch die Menschen sind nach Jahrzehnten der Kämpfe und Umbrüche skeptisch. Die Sehnsucht nach Frieden ist hingegen groß. Fremde sind in die Inselstadt gekommen, von denen man nicht weiß, was genau sie hierher geführt hat. Im Haus zum Baumgarten findet ein festlicher Abend statt, der prunkvolle alte Zeiten nochmals auferstehen lässt. Franzisca wird von ihrem alten Traum heimgesucht - dem Adlertraum, der ihr immer Warnung war. Und das Fest scheint wie ein Auftakt für neue Gefahren gewesen zu sein, denn die Inselstadt selbst ist auf einmal bedroht. Damit ist auch die Existenz der Mauchin gefährdet.