Wer schickt mir die schlimmen Träume will Brabbel wissen? Da kann nur einer dahinterstecken: der Schwarze Träumling! Also macht sich Brabbel auf die Suche nach ihm. Dass seine Reise so gefährlich wird, hat er aber nicht geahnt. Zum Glück stehen ihm zwei Begleiter zur Seite: ein Esel, der an ungeraden Tagen fliegen kann, und ein geheimnisvoller Klabautermann. Am Ende findet Brabbel zwar nicht das, was er gesucht hat, sondern was er am meisten braucht – einen Freund.