Liebe und Intrigen stehen sich in blankpolierten Rüstungen und metallen klingenden Schwertern gegenüber. Eine mutige, junge Frau stellt sich dem despotischen Herrscher als mächtige Zauberin in den Weg. Denn der Fürst trägt diese Bezeichnung nur wegen seines durch ihn geschaffenen „Kriegsspielzeugs“. Damit sichert er seine Macht. Er setzt alles daran, die „Drachenfrau“ durch Hinterlist und Gewalt zu vernichten. Seine Untertanen scheinen der Willkür hilflos ausgeliefert. Dürfen sie auf die Hilfe eines Drachen und seiner Gefährten vertrauen? Triumphieren Liebe und Freundschaft? Oder siegen Verrat und Hinterlist?