Nach seiner Flucht aus der Spiegelstadt findet sich Max in einer dritten Version von Berlin wieder: Statt Prunk und Glamour der 20er-Jahre herrschen hier Verfall und Zerstörung. Um in dieser Gefängniswelt zu überleben, muss Max mit jemandem zusammenarbeiten, der sein Herz gebrochen hat. Denn die Portale zwischen den Welten lassen sich nicht mehr öffnen, es gibt kein Entkommen. Für Lenyo sieht es indes nicht weniger düster aus: Nicht nur konnte er Max nicht beschützen – er ist auch der grausamen Feenherrscherin Tamyra in die Hände gefallen. Und falls das magische Gewebe zwischen den Welten endgültig zerreißt, könnten alle drei Städte dem Untergang geweiht sein …