Anhand der Erinnerungen sowie wenig bekannter Briefe und Dokumente werden die reizvollen und die ärgerlichen Affären und Begegnungen, die Casanova mit Berlin und Potsdam verbinden, erzählt. Casanova begibt sich hier 1764 in eine spannende Beziehung zu zwei Persönlichkeiten: In der Tänzerin Madame Denis erlebt er die Wiederbelebung einer frühen Romanze aus Kindheitstagen. Die andere Persönlichkeit ist der preußische König Friedrich der Große, dessen Geist und Charakter den seinen herausfordert. Im Park von Sanssouci unterhalten sie sich auf wunderliche Weise. Der König bietet dem Venezianer sogar einen Job an der Ritterakademie an. Casanova trifft in Berlin auch den Lotterieunternehmer Calzabigi, ein alter Bekannter aus der gemeinsamen Zeit in Paris. Drei Jahrzehnte später taucht Casanova wieder in Berlin auf. Die Gräfin Lichtenau hat seinen Wunsch, Berlin wiederzusehen, neu bestärkt...