Azuhr ist eine Welt ohne Magie. Allein die Erzpriester der Insel Cilia wissen um eine alte Prophezeiung, nach der die Ankunft des »Schwarzen Mondes« ein neues magisches Zeitalter einläuten wird. Der junge Milan Tormeno, dazu ausersehen, seinem Vater in das Priesteramt zu folgen, schert sich nicht um dieses Gerede. Statt sich den Exerzitien des Ordens zu unterwerfen, sucht er ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung. Doch dann verschwinden die Sterne vom Himmel, und die Schrecken alter Mären kleiden sich in Fleisch, um ein Recht einzufordern, das älter ist als die Herrschaft von Fürsten …