Europa anno Domini 1125. Drei Jahre sind vergangen, seit sich das kleine Königreich der Stauffermark aus den Klauen der schwarzen Bruderschaft befreien konnte. Doch dann taucht eine nie gesehene Bedrohung auf, die Chaos, Tod und Unterdrückung mit sich bringt. Konrad und Katharina von Falkenstein, das neue Regentenpaar, geraten in schwerste Bedrängnis und müssen vor dem eigenen Volk fliehen. Versteckt, tief in den Bergen, verbringen sie und ein paar wenige Getreue harte Zeiten in eisiger Kälte. Auch Elias, ihr Sohn und ehemals Prior der Burg, lebt versteckt mit seiner jungen Gemahlin Anna im Niemandsland. Einzig Justus, der neue Ritter der Burg Falkenstein, herrscht mit brutaler Gewalt über das übriggebliebene Volk. Der Name Falkenstein ist zum Inbegriff von Furcht und Schrecken geworden. Als ein geheimnisvoller Reiter vor den Mauern der Burg eintrifft, beginnen sich die Ereignisse so zu überschlagen, dass zuletzt Ost und West in eine Katastrophe zu stürzen drohen. Ob das sagenumwobene Bergvolk der Vegelmundt das Blatt noch wenden kann?