Vernoxt und zugenäht! Eigentlich wollten Fill und Issa dem Nachtwesen-Entführer eine Falle stellen – doch jetzt hat der stattdessen Issa entführt! Fill und Lenny müssen ihre Freundin unbedingt retten! Die Suche führt Fill bis in die Hauptstadt Luxea und im Unendlichen Wald muss er sogar den hinterhältigen Raboisen entfliehen. Ob Fills verstorbene Mutter etwas mit den Schurkinnen zu tun hat? Und plötzlich geht es nicht mehr nur um Issa und Fill, sondern um das größte Geheimnis der Magischen – um die Trennung von Tag und Nacht!