Tim und Niklas freuen sich auf die Sommerferien in den Bergen. Sie ahnen nicht, dass sie Teil eines Abenteuers werden, das ihre kühnsten Vorstellungen bei Weitem übertrifft. Eine verwunschene Burg, ein gnadenloser Drachentöter und die Freundschaft zweier Drachen machen die Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis.