Die kleine Prinzessin Françoise lebt fern der Eltern in einem Schloss in der sächsischen Provinz, das zum Teil auch als Zuchthaus genutzt wird. Sie freundet sich mit dem Gefangenen Karl May an, den sie zum Königlichen Geschichtenerzähler ernennt. Karl erzählt der Prinzessin täglich märchenhafte Geschichten, die er von seinen Ausritten auf dem fliegenden Schimmel mitbringt. Françoises größter Wunsch ist es, trotz der für sie unüberwindlichen Mauern, das Schloss verlassen zu können, um die Märchengestalten zu treffen... Der Autor François Maher Presley legt mit diesem Buch erstmalig ein Kinderbuch vor, das als Mitmach-Buch konzipiert ist und das zudem eine Theaterfassung erhielt. Der Text erhält eine musikalische Umsetzung durch den Komponisten David Meyer.