Gelsomino, ein Junge mit einer besonderen Gabe, beschließt seinen Heimatort zu verlassen. Er packt seine Habseligkeiten und macht sich auf den Weg. Es verschlägt ihn an einen sehr ungewöhnlichen Ort, nämlich in ein Land, in dem alle Menschen laut Gesetz lügen müssen, und wehe dem, der die Wahrheit sagt …