Bei einer Mutprobe in seinem Schloss verzaubert der böse Zauberer Abrakadabrax die Stimmen der vier Freunde: Karla, die Katze, bellt plötzlich wie ein Hund. Hugo, der Hund, fängt an zu miauen. Die Kuh Kunigunde kräht mit heiserer Gockelstimme, während Hans, der Hahn, es nun der Kuh gleichtut. Die armen Tiere werden von ihrem Bauernhof vertrieben und kämpfen ums nackte Überleben…