Akutowai, eine friedliche Kleinstadt am Fluss, über der fast dreihundert Tage im Jahr zäher Nebel hängt. Dieser Nebel gibt Pfrin das angenehme Gefühl, unsichtbar zu sein, eine zweite Schutzhaus um sich zu haben. Doch als Pfrin erfährt, dass Lyrön ihn betrügt, zerreißt die dünne Haut: Er ist außer sich und eine missglückte Entschuldigung setzt eine Kette verhängnisvoller Ereignissen in Gang.