Den Elric-Brüdern gelingt es, die Homunkuli aus ihrem Versteck zu locken. Durch die Zusammenarbeit mit Ling glückt es der Gruppe sogar, den Homunkulus Gluttony zu fangen. Als dieser jedoch den Flame Alchemist erspäht, bekommt er einen Wutanfall und befreit sich. Ein erbitterter Kampf beginnt.