Das Leben des Top-Agenten Peter Crane, der für die unabhängige Geheimdienstorganisation ISOS (Independent Special Operation Service) tätig ist, gerät aus den Fugen, als er und seine Kollegen die Opfer von Verrat, Intrigen und Machtkämpfen werden. Der Kampf gegen ihre unbekannten Gegner erstreckt sich von Washington über New York bis nach Berlin. In New York wird Jagd auf den Geheimdienstagenten Peter Crane gemacht. Er kann den Anschlägen auf sein Leben zwar entkommen, doch leider gibt es zahlreiche Tote in den eigenen Reihen zu verzeichnen. Aus diesem Grund sucht er sein altes Team in Berlin auf, um mit seinen Freunden gemeinsam seine Feinde zu finden und der Gefahr lebendig zu entkommen. Das Team besteht aus Arif Arsan, einem Hacker und Computerspezialisten, Lilly Jaxter, Kryptographin, Geheimagent Frank Thiel und Ex-Freundin Nia Coor, die als Sprengstoffexpertin bei ISOS tätig ist. Die Beziehung zu Nia hatte Peter aufgegeben, da sie bei einem gemeinsamen Einsatz angeschossen wurde und er sich dafür verantwortlich fühlte. Auch wenn er erfolgreich seinen Beruf ausübt und zu ISOS Direktor McDermott ein enges Verhältnis pflegt, so hat ihm die Beziehung zu Nia gezeigt, dass der Spagat zwischen Arbeit und Privatleben schwer zu bewältigen ist. Als jemand den mysteriösen Auftragskiller Mr. Smith engagiert, um Peter zu töten, ist er sich darüber im Klaren, dass es einen Verräter in der Führungsetage von ISOS gibt....