Paris, 1780er Jahre: Die junge Auftragsmörderin Germaine ist wenig begeistert, als sie auf eine Mission geschickt wird. Ausgerechnet mit dem Schlitzohr und Magier Miłosz Lepiński, den sie eigentlich nie wieder sehen wollte. Auf dem Schloss von Germaines Vater, das in der Bretagne liegt, sollen die beiden ein magisch begabtes Kind beschützen. Ein gefährliches Unterfangen, denn Magie wird in Frankreich verfolgt. Zwischen flackerndem Kaminfeuer und kargen Bauernhütten kommen die beiden einander langsam näher. Doch die Schicksale der Auftragsmörderin und des Magiers sind enger miteinander verknüpft als gedacht – und Miłosz spielt nicht mit offenen Karten ...