Dieser Band enthält die Kommentare zu zwei Werken aus dem 3. Band der Kritischen Studienausgabe von Nietzsches Schriften: Die Morgenröthe (1881/1887) ist die zweite Schrift aus Nietzsches mittlerer, ‚freigeistiger‘ Werkphase. Bei den Idyllen aus Messina (1882) handelt es sich um das einzige von Nietzsche selbst veröffentlichte rein lyrische Werk. Der Band enthält zusätzlich auch das Faksimile des handschriftlichen Druckmanuskripts der Idyllen.