Lynn beginnt ihr Studium an der Oxford University, um ihre verschwundene Schwester zu suchen. Stattdessen entdeckt sie ihre Hexenkräfte: Als sie auf dem Campus angegriffen wird, setzt sie unbewusst ihre Magie frei – und wird vom jungen Professor Ryan ertappt. Er eröffnet ihr die verborgene Darkhill Academy, wo Hexen mit Feen studieren und Lynn ein neues Studium angeboten wird. Schon bald knistert nicht nur Magie zwischen Ryan und Lynn. Doch neben der verbotenen Anziehung zu ihrem Magieprofessor wächst auch ihr Misstrauen. Weiß Ryan mehr über das Schicksal ihrer Schwester, als er zugibt? Während dunkle Gestaltwandler die Academy bedrohen, muss Lynn entscheiden, wem sie ihr Leben – und ihr Herz – anvertraut ...