Dichter Nebel wogt durch die Gassen Leipzigs, 1933, als das Böse die Macht ergreift. Hier entspinnt sich die tragische Liebe des Buchbinders Jakob Steinfeld zu einer rätselhaften jungen Frau. Juli hat ein Buch geschrieben, das sie einzig ihm anvertrauen will. Doch bald darauf verschwindet sie spurlos. Fast vierzig Jahre später ist auch Jakobs Sohn Robert den Büchern verfallen – und stößt gemeinsam mit der Bibliothekarin Marie auf ein Buch, dessen Geschichte eng mit seiner eigenen verknüpft ist.