Auf ihrer Reise zum Schloss des Dämonenkönigs sind Frieren, Fern und Stark in einer Region angekommen, deren Bewohner sich seit langer Zeit mit den Resten der Armee des Dämonenkönigs bekriegen. Seltsamerweise scheinen die Dämonen allerdings Frieden mit den Menschen schließen zu wollen. Frieren traut den Dämonen jedoch nicht und merkt, dass eine alte Bekannte in die Geschehnisse involviert ist …