Eine unbekannte Gefahr bedroht die zehn Feenreiche. Das erste Bündnis zum Schutz des Reichs Dasos konnte erfolgreich geschlossen werden. Nun plant König Byron, seine Nichte zu vermählen. Doch Liliane will unter keinen Umständen heiraten, zumal sie mehr als unbeeindruckt von dem Kronprinzen des Reichs Vrochi ist. Dafür scheint Simona, die Schneiderstochter, den silbernen Augen Magnus' zu verfallen. Magnus, der Kronprinz des Reichs Vrochi, ist fest entschlossen, die Nichte des Königs des Reichs Dasos zu heiraten. Auch wenn das erste Treffen schrecklich verlief. Die Prinzessin ist kalt. Sein Pflichtgefühl gerät noch weiter ins Wanken, als er auf die reizende Schneiderstochter, Simona, trifft.