Finsternis liegt über dem Land Perodia. Der grausame Geier Burung verbreitet mit dunkler Magie Angst und Schrecken. Niemand bietet ihm die Stirn. Doch eines Tages findet der junge Eulenkrieger Talon das Ei eines Feuerfalken – und ein großes Abenteuer beginnt! Talon, Agila und Ruby kommen auf ihrer Suche nach den fehlenden Stücken des Steins der Macht immer näher an Burungs dunkles Revier heran. Ihr Weg führt sie durch einen gefährlichen blubbernden Sumpf bis zu einem von Feen bevölkerten geheimnisvollen See. Doch plötzlich taucht Burung höchstpersönlich auf und Talon muss sich seinem Gegner stellen.