Ruby kümmert sich liebevoll um das kleine Seeungeheuer Bobby – doch als sie ihren Schützling zum ersten Mal alleine schwimmen lässt, wird er prompt von einer Meerjungfrau entführt. Um ihn zu retten, muss Ruby ihre Angst vor dem Ozean überwinden. Sie gelangt ins Reich der Meerjungfrauen, wo große Aufregung herrscht: Die Tore zur Menschenwelt sind undicht, Schmutz dringt hindurch, und viele magische Wesen sind krank geworden. Dafür können nur die Feen verantwortlich sein! Schließlich ist es ihre Aufgabe, die Portale zu sichern. Mit Bobbys Hilfe wollen die Meerjungfrauen sich dem Volk der Feen entgegenstellen, aber Ruby sucht verzweifelt nach einer friedlichen Lösung. Da kommt sie einem dunklen Zauber auf die Spur.