Als die kleine Hanna mit dem Nachtzug nach Wien fährt, träumt sie sich mitten hinein in einen Spielzeugladen. Dort herrscht reges Treiben und die Kunden trauen ihren Augen fast nicht: Puppen aus den unterschiedlichsten Ländern führen Tänze aus ihrer Heimat vor, wie wundervoll! Doch am wundervollsten tanzt die schönste Puppe, die Puppenfee. Als der Ladenbesitzer sein Geschäft zusperrt und die Nacht hereinbricht, erwacht der Spielzeugladen zum Leben. Angeführt von der Puppenfee beginnt die ganze Puppenschar ein zauberhaftes nächtliches Tanzfest. Und Hanna kommt aus dem Staunen nicht heraus.