Ein Mordanschlag im Rampenlicht. Ein verschwundener Magier. Ein Fall für Sherlock Holmes. Als Sherlock Holmes und Dr. Watson nach Berlin reisen, wollen sie eigentlich nur einem spektakulären Auftritt des berühmten Entfesselungskünstlers Harry Houdini im Circus Busch beiwohnen. Doch schon während der Vorstellung spürt Holmes, dass etwas nicht stimmt. Kurz darauf wird klar: Houdini war Ziel eines Säureanschlags – ausgeführt mit solcher Präzision, dass das Publikum nichts bemerkte. Der Magier hat einen Verdacht, aber die vermeintlichen Täter sind längst untergetaucht. Houdini glaubt zu wissen, wer hinter dem Angriff steckt, und weigert sich, die Behörden einzuschalten. Erst auf Bitten seiner Frau Bess beginnt Holmes eigene Nachforschungen – und taucht ein in die schillernde und zwielichtige Welt der Berliner Varietés und Künstlerkneipen. Doch gerade, als sich die Hinweise verdichten, verschwindet Houdini spurlos – und der Fall nimmt eine unerwartete Wendung.