Während Len und Klara in der Gegenwart Waffenstillstand mit Vampiranführer Marek geschlossen haben, spricht es sich in der Anderswelt herum, dass die junge Frau die Gene der Schwarzen Königin in sich trägt. Auch das gefürchtete, mächtige Buch ihrer Ahnin voller Alchemie und Zauberkunst ist zurückgekehrt, das buchstäblich Fluch und Segen birgt. Aber in Wahrheit forschen Len und Klara heimlich nach einem alchemistischen Mittel, wie die Vampire für immer besiegt werden können …

Im 15. Jahrhundert führen Vlad Dracul und seine Kinder zusammen mit Barbara von Cilli, die Schwarze Königin, ihren Kampf gegen allgegenwärtige Strigoi in der Walachei fort. Nach den anfänglichen Siegen wird ihnen zwanzig Jahre später klar, dass etwas Verborgenes vor sich geht: Ein alter Feind hat überlebt, der Rache nehmen will und einen Plan verfolgt. Dazu bedient er sich eines rätselhaften, uralten Wesens tief unter der Erde – ein Gefallener?