Die Wolke Felicitas hält Kaffeekränzchen und erzählt dabei den Wassertröpfchen Geschichten: Vom Vorschulkind Katinka, die ihren Schutzengel trifft, von der Spinne Kaligula, die dem Vogelkind Flips den verletzten Flügel verbindet und ihm mit ihren Geschichten die Zeit bis zur Heilung verkürzt. Cora, die kleine Raupe, und Till, ein junger Hund, werden Freunde und lernen die Welt mit den Augen des Anderen zu sehen. Und der Schuljunge Pit erhält vom Geschichtenfisch Finley Hilfe bei seinem Aufsatz. Felicitas erklärt mit einfachen Worten den Wasserkreislauf zwischen Himmel und Erde.