Naruto ist ein junger Shinobi mit einem unverbesserlichen Hang zum Unfug. Er hat einen wilden Sinn für Humor, aber Naruto nimmt seine Mission, der größte Ninja der Welt zu werden, absolut ernst!

Zu Beginn der dritten Phase der Chu-Nin-Auswahlprüfung treten die Ninja-Schüler in kompromisslosen Einzelkämpfen gegeneinander an. Sasuke hört nicht auf Sakuras Bitten, sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen, und trotz des Bannmals, das der zwielichtige Orochimaru auf ihn gelegt hat, tritt er im ersten Kampf gegen einen bösartigen Gegner an. Doch wie soll Sasuke sich durchsetzen, wenn seine typischen Kampftechniken plötzlich nicht mehr funktionieren...?!