Nachdem Eddie, Noé, Nassim und Sarah aus ihrer Schule ausgeschlossen und wieder eingegliedert wurden, beginnt die Clique das neue Schuljahr mit einer heroischen Aura. Als Frau Waffelman, die stellvertretende Direktorin der Schule, sich rassistisch gegenüber Sarah und Nassim verhält, beschließen Eddie und Noé der Direktorin eine Lektion zu erteilen... Aber da sie weiß sind, fällt es ihnen schwer, die Not ihrer Freunde wirklich zu messen. Nassim, die die Unaufrichtigkeit Noés Handelns spürt, wird wütend. Drüberhinaus, als Eddie und Noé sich noch einmal in dasselbe Mädchen verlieben, droht die Harmonie der Gruppe zu verschwinden...