Mit einem Besuch beim Grab der Eltern im Ruhrgebiet fängt es an: nach langer Schaffenspause nimmt der in Polen lebende deutsche Filmregisseur Albert Simon die Arbeit an seinem dritten Spielfilm auf, der den alchemistischen Titel "Transmutation" tragen soll und die Flucht der Mutter aus der Nähe von Danzig ins Ruhrgebiet beinhaltet. Bei der Umsetzung des Projekts wird der 44-jährige Regisseur aber nicht nur mit den Dunkelheiten der eigenen Familiengeschichte konfrontiert, sondern auch mit äußerem Widerstand. Wird es Albert Simon gelingen, seinem künstlerischen Anspruch treu zu bleiben? Am Ende zeigt sich zwischen Duisburg, Warschau und Mariupol, dass weder der Krieg in Europa vorbei ist, noch andere Gespenster der Vergangenheit ruhen, solange die das Unheil prägenden Ideologien existieren. Dass dennoch eine Verwandlung geschieht, bewirken Zufall, Freiheit und Liebe.