Als Charlotte nach Wochen zurückkehrt, sind ihre Gaben verschwunden. Einzig Adam ist in der Lage, sie vor einem Sturz in ein emotionales Tief zu bewahren. Doch mittlerweile führt er eine eigene, neue Gemeinschaft und der Rat der alten Gesellschaft will eine zu große Konzentration der Macht auf die zehnte Generation verhindern. Jules Gerard nimmt Charlotte bei sich auf und bereitet sie auf seine Nachfolge vor. Zusammen mit einem mächtigen Artefakt und ihren inzwischen wiedererlangten Fähigkeiten wird sie als Bedrohung für die Begabten angesehen. Eine erneute Eskalation steht bevor.