New York, 6. Januar 1901, spätabends. Auf einer Varieté-Bühne liegt ein Toter. Detective-Sergeant Caruso ist sich sicher, wer den Mord begangen hat. Aber dann nimmt der Fall eine ungeahnte Wendung – waren hier vielleicht übernatürliche Kräfte am Werk? Reporter Hutchinson Hatch weiß, dass nur einer Licht in die unheimliche Angelegenheit bringen kann: Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die „Denkmaschine“.