An einem Regentag in Hamburg erzählt der Vater seinem fünfjährigen Sohn Nico die Geschichte einer kleinen Wolke, die am Himmel heranwächst, mit Eltern und Freunden um die Welt zieht und schließlich als Nebelwolke in Nicos Kinderzimmer schwebt. Nico und Wolfgang spielen miteinander und unterhalten sich über den Himmel und die Erde, über Götter und die Welt, über die Frage, ob es Engel gibt oder nicht. Dann zieht Wolfgang weiter, nur die Erinnerung an ihn bleibt. Als die Erzählung zu Ende ist, hat auch der Regen aufgehört. Die begleitenden Zeichnungen stammen vom Autor.