Aufgewachsen zwischen Alkohol und Drogen, gebeutelt von Armut und Vernachlässigung, wird Marco selbst tablettenabhängig. Sinnlos erscheint die Zukunft, bis er Giovanna begegnet. Sie entstammt einer strengen italienischen Familie und wird vom Vater bewacht. Die beiden lieben einander und Marco schafft es, von dem Gift wegzukommen. Giovannas Vater entdeckt die junge Liebe und schickt das Mädchen ins Internat. Jahre später finden die zwei wieder zueinander, doch das Schicksal schlägt zu und ein Attentäter verletzt beide schwer. Wieder getrennt beginnt eine lebensgefährliche Suche durch Wien, Venedig, Mailand und die Schweiz mit der Mafia auf den Fersen, okkulten Hexenreigen, Tod und Missbrauch, Menschenhandel und Drogen. Wird Marco gegen all das Böse ankommen oder ist Giovanna tot und alle Qual umsonst?