Der zwölfjährige Tom Dexter und seine jüngere Schwester Luca müssen ein Wochenende bei ihrer Großmutter auf dem Land verbringen, da ihre Eltern geschäftlich verreisen. Für Tom, der lieber Abenteuer erlebt, als auf dem Sofa zu sitzen und Kekse zu essen, scheinen langweilige Stunden anzubrechen. Doch noch ahnt er nichts von dem dunklen Geheimnis aus der Vergangenheit seiner Großmutter, das sich ihm erst offenbart, als seine kleine Schwester eines Nachts von einem unheimlichen Fremden entführt wird. Nun liegt es an Tom Luca aus den Klauen des Bösen zu befreien und eh er sich versieht hat er ein phantastisches Abenteuer zu bestehen, in dem er nicht nur gegen Drachen und furchterregende Monster kämpfen muss, sondern auch gegen die eigene Angst.