Fürst Fondi fürchtet einen Giftanschlag auf sein Leben, sein Sohn verschwindet spurlos in den Harzer Bergen. In seiner Not wendet sich der Fürst an einen alten Freund in Berlin und flüchtet zu Herzog Ernst von Sachsen-Gotha-Altenburg. Am Neujahrstag bricht der Husar Tobias von Wenzel von Berlin nach Schloss Reinhardsbrunn auf. Während der Reise gegegnet ihm eine geheimnisvolle rothaarige Frau, in die er sich unsterblich verliebt. Er muss feststellen, dass diese Frau den Grund seiner Reise kennt. Weshalb sein Schlitten ab Erfurt zwei Särge transportiert, erkennt er, als er in Reinhardsbrunn ankommt. Er kann dem toten Fürsten nur noch die letzte Ehre erweisen. Aber für wen ist der zweite Sarg bestimmt? Es kommt zu einem weiteren Meuchelmord...