Nachdem er von seiner Schule einen Verweis erhalten hat, wird Francis zu seiner gestrengen Großmutter in die Provinz geschickt, die ihm Benehmen beibringen soll. Noch während sie ihm auseinandersetzt, welche Regeln in ihrem Haushalt zu befolgen sind, läuft Francis weg, um den nahegelegenen Wald zu erkunden, in dem er auf die Behausung eines Waldgeists stößt. Als unwillkommenem Eindringling wird ihm ein nicht erbetenes Gastgeschenk zuteil, nämlich die Fähigkeit, die gewöhnlichen Sterblichen verborgene Welt der Geistwesen sehen zu können. Dies ist die Geschichte von Francis, einem fremden Einheimischen … dem Jungen, dessen Augen aus Capiz gemacht sind.