Der Student Marco Stanley Fogg wohnt in einem leeren New Yorker Loft mit Ausblick auf einen Hinterhof und ein China-Restaurant. Seit sein Onkel und Ziehvater gestorben ist, hat er die Wohnung nicht verlassen. Einem Zusammenbruch nahe beginnt er, überall Zeichen zu sehen: Die Leuchtreklame «Moon Palace» scheint geheimnisvoll mit den Moon Men, der Jazz Band seines Onkels, verbunden. Diese wieder mit der ersten Mondlandung. Marco macht sich auf, um das Rätsel zu lösen – vielleicht ist es auch das seiner Herkunft.