Der 9 jährige Felix besucht mit seinem Bruder und seinem Vater das Grab seines Opas. Dort entdeckt er einen zweiten, kleineren Grabstein, mit dem Schriftzug "Tim". Er vergisst diesen Grabstein, bis er mit seiner todkranken Oma ans Meer fährt. Das Thema "Tod" nimmt auf einmal mehr Raum in seinem Leben ein. Und damit auch die Lügen und Geschichten um den Tod und die kleinen Dinge im Leben. In seinen Träumen begegnet er dem Grabstein des Jungen "Tim" wieder und erfährt, dass er der erste Sohn seiner Oma war, der vor vielen Jahren bei einem Segelunfall gestorben war. Am Meer versucht Felix`s Oma, ihrem ersten Sohn wieder näher zu kommen. Aus seinen Träumen weiß Felix, dass Tim weiter auf dem Ozean schwimmt. Er nimmt seine Oma mit in seine Träume und macht ihr Mut, sich auf die Suche nach ihrem ersten Sohn zu machen. Felix ist dabei in einer Zwickmühle, weil er weiß, dass seine Oma sterben wird, wenn sie diesen Mut aufbringt.