Sara und Scott Fleet sind zwei ständig streitende Geschwister. Bei einer ihrer Auseinandersetzungen gerät Sara durch ein Missgeschick in die Stadt der Kobolde. Da ihr der Rückweg versperrt bleibt, nimmt sie es mit den Widrigkeiten der Stadt und seiner Bewohner auf, um wieder nach hause zu kommen. Nichts ahnend dass ihr Bruder Scott seinerseits versucht sie zu retten, geraten die beiden Geschwister immer tiefer in die Stadt hinein. Als Menschen unter Kobolden sind sie wenig gern gesehene Gäste und geraten darüber hinaus in einen Konflikt zwischen den Kobolden die in der Stadt leben und den Trollen außerhalb. Schonungslos wird ihnen getrennt voneinander offenbart, wozu es Kobolde gibt. Sie kommen in die Welt der Menschen und rauben im Augenblick ihres Todes deren Seelen, um sie in der Stadt “Gogh” nach einer Verwandlung als Sklaven zu halten. Während Sara das Glück hat einer Gruppe Zauberern zu begegnen, die ihr als einzige ihre Hilfe anbieten, gerät Scott durch die Hand des skrupellosen Königs der Kobolde in Gefangenschaft.