Die Löwen des Circus Samani sind alt und zahnlos, Elefanten gibt es schon lange keine mehr und die Artisten sind müde. Da bekommt der Direktor Valentin einen Brief aus Arabien. Sein todkranker Freund Nabil lädt ihn in den Orient ein, damit der Circus noch einmal für ihn spielt. Ein ernstgemeintes Angebot oder der Scherz eines Konkurrenten? Valentin verschafft sich Klarheit und so beginnt eine aufregende Reise zwischen Nacht und Morgen.