Der Schock darüber, was Jo von ihrem Direktor kurz vor Ende des siebten Schuljahres erfahren hat, steckt ihr tief in den Knochen. Er sagt, ihre Großmutter ist angeblich nicht tot, sondern eine Alp-Traum-Arbeiterin, die versucht, Jo auf ihre Seite zu ziehen. Doch Jos Großmutter, die ihr immer wieder in ihren Träumen erscheint, behauptet, dass Sartorius lügt und sich vor ihr fürchtet. Jo weiß nicht, was sie von all dem glauben soll. Wenn die besondere Fähigkeit, ein Traumarbeiter zu sein, vererbt wird, fließt dann auch in Jo böses "ATA"- Blut? Als sie sich plötzlich mitten in einer Schlacht wiederfindet, weiß sie nicht mehr, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das Allerschlimmste für Jo ist: Sie darf mit niemandem über ihre Großmutter sprechen - nicht einmal mit ihren Freunden Til, Felix und Philip. Als die drei jedoch dahinterkommen, dass Jo ihnen etwas verschweigt, droht ihre Freundschaft daran zu zerbrechen. Wenn Jo sie nicht verlieren will, muss sie gegen die Regeln verstoßen, doch das bedeutet, dass Jo und ihre Freunde ein großes Risiko eingehen ...