»Vielleicht sollte es einfach nicht sein. Vielleicht hätten wir nie zusammenkommen dürfen.« Ein Jahr ist seit der Rückkehr aus dem Paradies vergangen und zur Feier dieses Jubiläums werden auch Sam und Lizzie eingeladen. Eigentlich wollten die beiden ein normales Leben führen, doch das Schicksal hat andere Pläne. Gerüchte um neue Wesen werden laut. Wesen, die weder den Engeln noch Dämonen bekannt sind und eine Magie besitzen, mit der es keiner aufnehmen kann – außer vielleicht Lizzie. Um ihren Freunden beizustehen, verlassen die beiden ihr friedliches neues Leben und stellen sich einer Gefahr, die größer ist als alles Vorherige. Denn diesmal steht alles auf dem Spiel, wofür sie so hart gekämpft haben.