Die 11-jährige Tiffany Weh verlässt ihre Heimat, um ihre Lehre zu beginnen. Auf dem Weg wird die Hexe-in-Ausbildung von einer uralten Kreatur angegriffen, die ihren Körper übernehmen will. Doch der Schwärmer hat nicht mit Tiffanys Entschlossenheit gerechnet - und auch nicht mit der chaotischen Horde an Kobolden, die ihr zu Hilfe eilt!