Irgendwo in Dresden: Eva erwacht in einem strahlend weißen Raum. Sie ist nackt, gefesselt, hat keine Erinnerung an das, was passiert ist. Sie weiß nur, dass sie sich in der Gewalt des Babymachers befindet - einem Psychopathen, der Frauen entführt und auf brutale Weise schwängert. Auch Eva spürt, dass in ihrem Bauch etwas heranwächst. Etwas Böses, das kein Mensch ist und zu ihrem Todesurteil werden wird, wenn sie es nicht bekämpft. Zur gleichen Zeit erfährt die Ärztin Julia Reinhardt, dass ihr Freund ermordet wurde. Durch Zufall entdeckt sie, dass er einer geheimen Forschungsreihe auf der Spur war. Dem Fantom-Projekt, bei dem Kinder mit übermenschlichen Fähigkeiten gezüchtet werden. Julia beginnt ihre eigenen Ermittlungen und stößt dabei auf immer mysteriösere Hinweise. Sie kann nicht ahnen, dass sie längst selbst in das Visier des Babymachers geraten ist - und ebenfalls seine teuflische Brut austragen soll. Schon bald finden sich Eva und Julia in einem Albtraum wieder, ohne zu wissen, wer noch ihr Freund und wer Feind ist. Denn der Babymacher besitzt hundert Gesichter. Und er ist nicht allein ...