Fürst Jaroslaw betraut Harald mit der Verteidigung Kiews. Als er ankommt, ist die Besatzung geflohen, die Wälle in miserablem Zustand und ein gewaltiges Heer von Petschenegen im Anmarsch. Trotz allem gelingt es Harald, die Stadt zu retten. Dann lockt es ihn nach Konstantinopel. Als Offizier der Waräger bringt er es zu einem beachtlichen Vermögen. Doch eine Affäre mit der Kaiserin und der Neid eines Konkurrenten bringen ihn ins Gefängnis. Als der Kaiser stirbt, kommt es zum blutigen Volksaufstand.