Das Grizzly-Weibchen Scout wird von seiner Mutter ausgesetzt, obwohl es eigentlich noch viel zu klein ist. Es hängt sich an ein uraltes, gigantisch großes Grizzly-Männchen, was diesem überhaupt nicht passt. Doch Scout lernt viel von ihm: welche Pflanzen Heilkräfte haben, wie man Eichhörnchen beklaut oder sein Revier markiert und kämpft. Nach einer Weile beginnt der riesige Grizzly, die Kleine zu tolerieren, und verteidigt sie sogar gegen Gefahren. Aus der zierlichen Scout wird nach und nach ein Raufbold. Doch als Scout im nächsten Frühling aus einem langen Winterschlaf erwacht, ist nichts mehr, wie es einmal war.