New Mexico, im Jahr 1874. Erst ein Jahr zuvor haben die Mescalero Apachen ihr Reservatsland in den Sacramento Mountains zugewiesen bekommen. Doch Hunger, Krankheiten und Spannungen mit den weißen Siedlern veranlassen einzelne Gruppen immer wieder dazu, dieses Reservat zu verlassen. Eve, eine verwitwete amerikanische Frau, teilt die Vorurteile der Siedler den Apachen gegenüber nicht. Seit sie auf die Ranch ihrer Eltern zurückgekehrt ist, unterstützt sie die Apachen mit Lebensmitteln und Kleidung. Doch dann wird sie von einer Gruppe Apachenkrieger überfallen und in ein entlegenes Bergdorf entführt. Sie lernt zuerst unfreiwillig, dann immer offener die Kultur der Mescalero kennen. Als amerikanische Frau muss sie ihren Wert in dieser Gemeinschaft unter Beweis stellen...